Akcja filmu dzieje się we Francji, tuż po II wojnie światowej. Głównym bohaterem filmu jest osierocony chłopiec o imieniu Champion, którego wychowuje jego babka Madame Souza. Champion nie jest wesołym dzieckiem i dlatego Madame Souza robi wszystko, aby zobaczyć uśmiech na jego twarzy - kupuje mu telewizor, fortepian, zabawkowy pociąg i nawet psa, którego wspólnie nazwą Bruno. Nic jednak nie sprawia Championowi przyjemności. Pewnego dnia Madame Souza zauważywszy, że Champion wycina z gazet informacje o słynnych cyklistach, kupuje mu rower. Nie mogąc nadziwić się radości Championa, Madame Souza wspiera go w codziennych mozolnych treningach, nie zdaje sobie jednak sprawy, że zakup roweru na zawsze odmieni ich życie.

Król nakazuje zamurowanie okien w pokoju, który miałby służyć za miejsce schadzek z jego konkubiną. Kiedy odkrywa, iż kobieta nie jest mu wierna, co więcej - zdradza go z nadwornym trubadurem w tym właśnie pokoju, postanawia się zemścić. Nakazuje dyskretne zamurowanie jedynych drzwi do pokoju. Kiedy uwięzieni w środku trubadur i konkubina króla odkryją co się stało, będzie już za późno.