Година је 1977, Лос Анђелес. Аутор порно-филмова Џек Хорнер није задовољан статусом редитеља осредњег квалитета и жели да свом послу да праву уметничку форму. Једне вечери у неком локалу приближиће му се млади конобар Еди Адамс и замолиће га за прилику да дође у студио и покаже му своје умеће. Без страха од камере и без било каквог устручавања Еди ће одглумити слободне еротске сцене и Џек ће помислити да би нови глумац могао бити решење за његове проблеме...
Двојица момака из малог црногорског места долазе у велики град са намером да сачувају своје пријатељство, да оставе траг у новој средини и да спасу главе у уличним биткама, а да при томе наметну осећање витештва које су у себи понели из завичаја. Један од њих, талентовани борац, неправде решава песницама, скривајући иза суровости дубоку осећајност. Успут, он доживљава љубавну романсу са лепом студенткињом.