მდიდარი კალიფორნიელი ქალი ქირაობს კერძო გამომძებელს, გატაცებული ქმრის ადგილსამყოფელის დასადგენად. გამოძიების პროცესში ლიუ საინტერესო პერსონაჟებს ხვდება: ხანში შესულ მსახიობს, ღამის კლუბის მომღერალს, რელიგიური სექტის მეთაურს და კონტრაბანდისტს.

ХIV საუკუნე, ინგლისი. მღვდელი ნიკოლასი იძულებულია შეუერთდეს მოხეტიალე არტისტების ჯგუფს იმისათვის, რომ დადევნებისგან დაიმალოს. სოფელში ჩამოსვლისას, სადაც ცოტახნის წინ ბიჭის მკვლელობა მოხდა, მსახიობებს ახალგაზრდა ყრუმუნჯი ქალი შეხვდებათ, რომელსაც ჯადოქრობას აბრალებენ და სიკვდილი მიუსაჯეს მკვლელობისთვის, რომელიც მას არ ჩაუდენია. მსახიობთა ჯგუფის ლიდერი მოიხიბლება ამ ქალის სილამაზით და მის დახმარებას გადაწყვეტს. და იმის მაგივრად, რომ სპექტაკლი ბიბლიურ თემაზე დადგან, მსახიობები მომხდარი დანაშაულის ნამდვილი ფაქტების აღდგენას და ნამდვილი მკვლელის გამოაშკარავებას ეცდებიან.

პაბლო ესკობარის აღზევების ისტორია - მისი სწრაფი გზა მილიარდებისკენ, ძალაუფლებისა და მიუტევებელი დანაშაულებისკენ. ჟურნალისტს, რომლის მოგონებებიც ფილმის საფუძველია, შეუყვარდება ყოვლისშემძლე ნარკომანი.