Po povratku iz Drugoga svjetskog rata, Michael Corleone ima dvije stvari na umu: želi se odmoriti od ratnih strahota i nipošto ne želi ući u obiteljski posao, što, naravno, nije po volji njegovom ocu, mafijaškom donu Vitu Corleoneu. Don Vito je dobar i obziran prema onima koji ga poštuju, ali nasilan i nemilosrdan kada se nešto ispriječi blagostanju njegove obitelji. Smatrajući kako se stari kodeksi časti trebaju nastaviti poštovati i slijediti kao najbolje upute uspješnog poslovanja, don Vito se sukobljava s rivalima koji planiraju započeti unosan posao raspačavanja droge.

Četvorica nerazdvojnih prijatelja krenu u potragu za mrtvim tijelom o kojemu je jedan od njih slučajno čuo od svog brata. Putovanje započne bezazleno, ali do njegova kraja dječaci će biti iskušani na načine kakve nisu ni zamišljali.

Muškarac traži oca, Pedra Párama, u gradu punom nasilja i bijesa ljubavnih frustracija. Snimljeno prema poznatom romanu Juana Rulfa.