Der Tag, an dem ich zum ersten Mal Sexualität erlebte, mein Gott, was für ein Schöpfer, der mir so etwas geschenkt hat." Das sagt Peter Berlin, ein sich immer wieder neu erschaffendes Kunstwerk, ein Model, ein Fotograf, eine Legende. Er, der aus armen Verhältnissen stammt und in den frühen 70er Jahren von Deutschland nach San Francisco geht, nur um hier nach seinen eigenen Vorstellungen leben zu können, schnell zu einer Ikone wird und mit Undergroundfilmen zum Star der Kunstszene avanciert. Für Andy Warhol legte er sich vor die Kamera, mit Robert Mapplethorpe verbrachte er den Sommer auf Fire Island, Tom of Finland porträtierte ihn und John Waters ist noch heute sein größter Fan.

Ein Sommer im Zeichen von S&M und Leder. Chicago, New York und San Francisco sind nur drei Stationen im jährlichen Wanderzirkus der Leder-Gemeinde, die von Event zu Event pilgern. Man will sich treffen, Sex haben oder auch nur darüber phantasieren. Der in Amsterdam lebende 'Tom of Hamburg' ist ehemaliger 'International Mr. Leathe' Gewinner, S&M-Pornostar und Pornoproduzent. Wir begleiten Tom und seine Freunde auf eine intensive und erotische Reise zu den beiden größten Fetisch-Ereignissen der USA, zum 'International Mr. Leather' und dem 'Mr. Drummer' Wettbewerb.