Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.

Brick Pollit (P. Newman) bio je sportska zvijezda na koledžu. Nakon što se ozlijedio, dolazi kući na štakama, sa suprugom Margaret zvanom 'Mačka' (E. Taylor), kako bi s cijelom obitelji proslavio 65. rođendan svoga oca, Harveya Pollitta zvanog 'Veliki tata' (B. Ives). Brick se opija jer je u depresiji i njegov odnos s Maggie nije u najboljoj fazi. 'Veliki tata' stiže kući s pregleda u bolnici gdje su mu zatajili da umire od raka. Maggie moli Bricka da s ocem sredi detalje oko nasljedstva, ali Bricka to ne zanima. Takvo Brickovo ponašanje razljuti njegova oca i on želi znati zbog čega je Brick takav, no ne uspijeva ništa doznati od sina.

U danima nakon Staljinovog konačnog pada, njegovi ministri tuku se za kontrolu: neki žele pozitivne promjene u Sovjetskom savezu, drugi imaju mračnije motive. Međutim, svi dijele jedan zajednički motiv: očajnički žele preživjeti.