הסיפור עוסק בברווזון השונה מאחיו הברווזונים, מגושם, מכוער, דוחה, ועל כן נרדף. הסיפור מתאר את התמודדויותיו השונות עד לסוף הטוב, שבו הוא מגלה שלמעשה אינו ברווז אלא ברבור יפה תואר. יש הסוברים כי הסיפור מבוסס על חייו הקשים של היוצר עצמו, אנדרסן, אשר בתחילת דרכו נרדף והושפל עד שהפך לסופר מפורסם. אבא ברווז עכוז עתיד צועד לצדה של אשתו. לפתע, הביצים של אם הברווז מתחילות לבקוע, לשמחתו של האב, ומולידות ארבעה ברווזונים קטנים. אבל אז, בוקעת ביצה חמישית, וחושפת ברווזון לבן שאינו תואם, והאב מתווכח עם האם על כך. (משתמע שהאב מאשים את האם בניהול רומן עם ברבור אחר) הברווזון המכוער מנסה להצטרף למשפחת הברווזים, אך הם מפנים לו עורף. אז הברווזון מנסה להצטרף למשפחת ציפורים ואפילו מנסה להתיידד עם פתיל ציד ברווז, אבל כולם דוחים אותו. הברווזון מרחם על עצמו ובוכה עד שאם ברבור והברווזונים שלה מתקרבים אליו. הוא מצטרף למשפחה הזו וכולם מקבלים אותו. האם הברווזון והברווזונים שלה מופתעים לגלות שהוא מצא את משפחתו האמיתית ונפרדים ממנו לשלום.

לעולמנו יש יקום מקביל – עולם של חושך ורשע. אנשים מעטים מאוד מודעים לקיומו ובני-האדם מעבירים את חייהם בשלווה יחסית. מאות שנים התקיים בין שני העולמות הסכם ששמר על השלום, אבל תוקפו של ההסכם מתקרב לסיום ויש צורך לקבוע תנאים וחוקים חדשים בשביל לשמור על הסטטוס-קוו. קבוצה קיצונית שיעדיה שונים לחלוטין, רוצה לסכל את יצירת ההסכם החדש ותעשה הכל בשביל לחבל במאמצים לשמור על השקט. זוג סוכנים בארגון ה-"מגינים השחורים" – ארגון שאחראי על שמירת האיזון בין העולמות – מקבלים משימה להבטיח את הצלחת ההסכם. זוג הסוכנים הם טאקי רנזבורו, מוכר אלקטרוניקה ביום ו-"מגן שחור" בלילה, ולצידו מאקי, אישה מעולם החושך שמסווה את עצמה בעולם בני-האדם כדוגמנית יפהפייה. משימתם היא להגן על ג'וזפה מיארט, אדם משונה בן 200, שחייב להיות נוכח בחתימת ההסכם.