Luīze un Kaspars nejauši satiekas braucienā uz Jāņiem. Viņa bēg no kaitinošiem kaimiņiem un vispārējas bezjēdzības sajūtas, viņš - no brūkošas laulības. Abi ir jauni, talantīgi un apjukuši, abi sapņo kļūt par māksliniekiem, un abi nezina, ko iesākt ar savu dzīvi. Varbūt tāpēc viņu kopīgais izbrauciens pārvēršas par savādu, brīžiem komisku un brīžiem sarežģītu ceļojumu cauri attiecībām trīs gadu garumā.
Futbola huligānam Nobijam ir viss, par ko mazpilsētas Grimsbijas iedzīvotājs vien var sapņot, - ieskaitot 11 bērnus un smukāko meiteni ziemeļaustrumu Anglijā. Arī viņa kvēlākā velēšanas tūlīt piepildīsies – Nobijs beidzot satiks jaunāko brāli, no kura viņš ticis atšķirts vēl bērnībā un kuru meklējis 28 gadus! Taču Nobijam nav ne jausmas, ka Sebastians tagad ir ļoti bīstams slepenais aģents. Turklāt tikko izziņots globāls teroristu uzbrukums.