تتجول "شيهيرو" في عالم سحري تحكمه ساحرة - تقوم بتحويل كل من يعصيها إلى حيوانات.
تتحوّل فتاة تتمتّع بشخصية مميّزة إلى قطّة لتحظى بعناية حبيبها ورعايته، ولكن سرعان ما يبدأ الخطّ الفارق ما بين الطبيعتين بالتلاشي.
القصة تتكلم عن ثلاثة طلاب مدرسة ثانوية “يوو” وصديقه المفضل “هارو” وصديقة طفولته “كوتونا” وبسبب احداث معينة يتنقلون بين العام الحقيقي وعالم “ني نو كوني” ويحاولون إتخاذ القرار النهائي لإنقاذ حياة “كوتونا” المتعرضة للخطر .
هناك عوالم أخرى غير هذه صبي تطارده رؤى عالم مواز يساعد الوصي المحبط في منع تدمير رابطة الأكوان المعروفة باسم البرج المظلم.