Pokario Londonas. Patyręs valstybės tarnautojas Viljamsas sėdi biurokratinio labirinto centre. Nuo išorinio pasaulio jį skiria įgudusia ranka statomi bokštai iš dokumentų, kurie „gali palaukti“. Kai vieną dieną Viljamsas išgirsta nepagydomos ligos diagnozę, jis viską meta ir ima desperatiškai ieškoti gyvenimo skonio. Pirmiausia baruose ir vakarėliuose pajūry, vėliau – semdamasis išminties iš gyvenimo džiaugsmu trykštančios kolegės. Visai išsekus gyvenimo laikui jis užčiuopia prasmę savo darbe.
1946-ųjų pokario Vokietija. Žiema. Reičelė Morgan (akt. Keira Knightley) atvyksta į griuvėsiais tapusį Hamburgą, kad čia apsigyventų kartu su savo vyru, britų pulkininku Luisu (akt. Jason Clarke), kuris vadovauja miesto atstatymo darbams. Tačiau atvykusi į savo naujuosius namus, Reičelė yra priblokšta žinios, kad Luisas padarė netikėtą sprendimą: didžiuliu namu jie dalinsis su ankstesniais savininkais – vokiečiu našliu (akt. Alexander Skarsgård) ir jo dukra. Šioje emocijų kupinoje atmosferoje, priešiškumas ir sielvartas suteikia kelią aistrai ir išdavystei.