A latin-amerikai származású Jaime Escalante otthagyta jól fizető állását, és tanári feladatot vállal a spanyol ajkú bevándorlók iskolájában. Minden erejével azon van, hogy a tanulókban tudatosítsa, a felemelkedéshez, a társadalmi elismertséghez az egyetlen út a tanuláson keresztül vezet. Nap mint nap kemény csatát kell megvívnia feletteseivel, a környezetével. Különösen, hogy a végzős diákjai országos "botrányt" okoznak a kiválóan sikerült matematika vizsgaeredményeikkel. A filmdráma igaz történetet mesél el.
A történet egy kislányról, Phoebe-ről szól, aki nem akar vagy nem tud szabályok szerint élni. Gondok vannak vele otthon és az iskolában is, egyedül Miss Dodger dráma óráján viselkedik jól. Ezeken az órákon egy egészen új világot ismer meg: az iskolai színdarabban ő lesz Aliz, aki Csodaországba csöppen. A próbák pontosan ilyen Csodaországot jelentenek neki, egy menedéket a szigorú szabályokkal teli világban.
Éveket töltött a rács mögött Raymond, a piti bűnöző. Szabadulása után első útja a szerelméhez, Addyhez vezet, hogy örökre elhagyja vele a koszos porfészket. Az egyetlen bibi, hogy a terv megvalósításához egy kis pénz is kellene. Nincs más hátra, belevág az utolsó bulijába. Csatlakozik hozzá Curtis, az egykori börtöntársa, valamint annak haverja, a titokzatos Marcus. A rablás azonban balul üt ki, egy rendőr holtan marad a földön. A csapat kénytelen menekülőre fogni a dolgot, a biztonság kedvéért két túszt is ejtenek. Keresztülszelik egész Új-Mexikó államot.
Spanyolország, 1922. Az országot új eszmék éltetik-intellektuális, művészi és politikai szinten. Három fiatalember összebarátkozik az egyetemen- Luis Bunuel, Salvador Dalí és Federico Garcia Lorca. A barátságok és a körülöttük lévő hangulat parázsló. A Federico és Salvador közti intellektuális kapcsolat apránként túllép a barátságon, már kezdeteivel is pusztítást ígérve.
A kissé különc, szabadelvű Butterfield házaspár nem szól bele lányuk magánéletébe. Mikor azonban David az éjjeleket rendszeresen Jade szobájában tölti, a lány apja, Hugh Butterfield megelégeli a dolgot. Eltiltja a fiút Jade-tol. David nagyon szenved a kikényszerített elválástól. Egy éjjel tüzet gyújt Butterfieldék tornácán. Azt képzeli, ha kimenti a családot a lángoló házból, hálából újra Jade közelébe engedik. A tűz azonban túl gyorsan terjed. Beront a házba és felébreszti Butterfieldéket, akik meg is menekülnek, az épület azonban leég. Davidot javítóintézetbe zárják, és bírósági határozatban tiltják meg, hogy Jade vagy családtagjai közelébe menjen. Nehezen viseli az intézetet és Jade hiányát, a lány ráadásul nem válaszol a leveleire. Később derül csak ki, hogy a doktor, akinek átadta őket, nem továbbította. A fiút szülei is arra kérik, hogy ne keresse Jade-et, aki időközben családjával messzire költözött.
Egy régiség kereskedő meggondolatlanul eladja az Amerikai Bölény- érmegyűjteményét. Azt tervezgeti, hogy visszalopja a gyűjteményt, és ehhez két cinkostársat is szerez, ám a tervbe hiba csúszik.