泽德期待着获得体育奖学金，而艾迪生正在为西布鲁克的国际助威比赛做准备。然后，突然，外星生物出现在西布鲁克周围，这不仅仅是友好的竞争。

1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。小红卖唱时被流氓古成龙缠上，对方欲强霸她为妾，小红找陈少平商量对策，两人本想借助律师将正义伸张，不想律师双眼只认钱，无奈之下只得逃走，而这一过程中，老王对小云由怜生爱，可是小云却因自卑不敢正视。琴师偶知陈少平与小红下落，放风给古成龙，古成龙赶到小红住处时，屋里只有她和小云，两人生命危在旦夕

讲述一个美国郊区女子去意大利参加关系疏远的祖母的葬礼，却因此意外继承并掌管了祖母的黑帮帝国，并受帮派中深受信赖的顾问的指导。