Párizs az 1920-as években. Az állástalan énekesnő, Victoria Grant találkozik az egyik mulatóból kirúgott homoszexuális férfival. A férfi rábeszéli a nőt, hogy könnyebben kaphatna munkát, ha férfiként nőimitátort alakítana. Az ötlet beválik, a magát Victornak álcázó Victoria hamarosan szerződést kap. Sikere van az énekléssel, és minden jól megy az egyik éjszakai klubban, egészen addig, amíg a tulajdonosa, a chicagói King Marchand érdeklődni nem kezd iránta. A helyzetet bonyolítja, hogy Victoria belehabarodik a jóképű gengszterbe.
Emmanuel negyvenes homoszexuális gyermekorvos. Tökéletesen boldog lenne, ha örökbe fogadhatna és felnevelhetne egy kisfiút vagy kislányt a partnerével, az ügyvéd Philippe-pel együtt. A probléma az, hogy Philippe elégedett a jelenlegi helyzetével és nem akarja, hogy egy gyerek betolakodjon az életébe. A vitának a kapcsolatuk látja kárát, elválnak útjaik. Emmanuel nem tesz le a tervéről, elhatározza, hogy béranyát fogad, aki hajlandó megadni neki azt, amire vágyik. Fina, a kolumbiai szépség elvállalja a feladatot, ha a férfi cserébe elveszi és így legalizálni tudja helyzetét.
A harmincegy éves Tristan visszaemlékszik kamaszéveire. Az első szerelem időszakára, amikor a csinos Kerstin megdobogtatta a szívét, ám ő túl félénk volt ahhoz, hogy bármit is tegyen az ügy érdekében. A szülei is ekkor váltak el egymástól, ami váratlan végét jelentette az ártatlan gyermekkorának. A tanév végén másik városba költöznek. Addig szinte minden barátja megszerzi az első szexuális élményeit. A búcsúzáskor, amikor a többiek elköszönnek tőle, Kerstin hiányzik a sorból. Kiderül, hogy a lány az új lakásuk előtt várja. Így kezdődik a hosszú, mély szerelmük.