פעלולן בפנסיה וסוס הפעלולים שלו הופכים בן לילה לסנסציית מדיה חברתית כאשר המאבק האמיתי שלהם עם גובי חובות הופך לוויראלי.
משפחת קריין, הם משפחה של מגדלי סוסים, אך בחוותם אין כלל סוסים, כעת לאחר שפוטר האב מעבודתו כסייס לקח בנוסף סוסה אשר שברה את רגלה, כעת המשפחה שהיא חצוייה בתוכה מתאחדת על מנת להציל את המשפחה מבעיותיה הכספיות ולהציל את הסוסה ולהבריאה. ובדרך לנסות ולזכות במירוץ הגדול של גביע המגדלים.
יצירתו הנוקבת של ג'ורג' אורוול שהיא ביטוי לאכזבתו מרעיון הקומוניזם ולהתפכחותו ממנו בעקבות הסתאבות המשטר הסובייטי, בעיבוד האנימציה הקלאסי של ג'ון האלאס וג'וי באצ'לור, מספקת שעה של מתח לילדים ושיעור בפוליטיקה למבוגרים. החיות בראשות החזירים, סנו-בול ונפוליון, תופסים את השליטה על החווה בה הם מנוצלים ע"י בני האדם, ומקימים חברה שיתופית-שוויונית. כמו במציאות הסובייטית, גם כאן העסק מתפתח לא כפי שקיוו מפלסי הדרך. מהדורה רוויית תוספות לסרט המצוייר החשוב ביותר של בריטניה. אנגליה, 1954.
זהו יום חורפי קריר. גרייס וחברתה הטובה ביותר ג'ודית יוצאות לרכב על הסוסים שלהן, אך תאונה נוראה משנה את חייהן לנצח. משאית מתנגשת בהם, ג'ודית והסוס שלה נהרגים במקום, בעוד שגריס והסוס שלה, פילגרים, נפצעים באורח קשה, מבחינה גופנית ונפשית כאחד. בנסיון לגרום לפילגרים להחלים ממצבו הפראי העכשווי, אמה של גרייס, אנני, לוקחת אותם למונטנה בחיפוש אחר טום בוקר. טום הוא "לוחש לסוסים", קאובוי עם יכולת מיוחד "לתקשר" עם סוסים. על אדמת המערב הפרוע אנני תשנה את השקפת עולמה לגבי החיים לתמיד, כאשר הקאובוי החכם גורם אט-אט להחלמתם הנפשית של פילגרים וגרייס.
לאחר שבמהלך השנה בילתה בעיקר בחלומות בהקיץ, עוזבת קייטי (לוהמן) את הפנימייה וחוזרת הביתה לוויומינג, שם אביה (מק'גרו) מחזיק חוות סוסים. האב הקשוח מהרהר במכירת הרכוש, בדיוק כשקייטי מחליטה לאמץ לעצמה מוסטאנג שחור פראי ולאלף אותו. בניגוד לרצונו של האב, היא מחליטה להוכיח את יכולתה לרשת אותו בכבוד. פליקה, אגב, הוא שמו של הסוס, שמסמל בשבילה את החופש האינסופי. דרמה של מייקל מאייר (בית בקצה העולם), בהשתתפותה של מריה בלו (היסטוריה של אלימות).
עקבותיו של רוצח ערמומי נעלמים למרחביו של אזור פרא הררי. סוכן FBI, הרגיל לרחובות הכרך, יוצא בעקבותיו ונעזר בשירותי גשש מומחה ומתפתחת ביניהם מערכת יחסים סוערת אך הם נאלצים לשתף פעולה.
בהרפתקה רומנטית זו רוברט רדפורד מגלם קאובוי אלוף עולמי לשעבר, אשר ירד מגדולתו והפך לפרש בבמה בלאס וגאס המפרסם דגני בוקר בחליפה מהבהבת. ג'יין פונדה מגלמת בחורה, החברה במדיה האלקטרונית, כתבת טלויזיה שתעשה הכל כדי להשיג סיפור טוב.
פני היא מאמנת סוסים בגיל ההתבגרות עם חלום מאוד מיוחד להיות רוכבת סוסים מקצועית. היא בוחרת בסוס וודהיל להתחרות במרוץ ה"בלוגראס ספיישל" הקרוב. וודהיל הוא סוס מירוצים יפהפה בעל מוניטין רע שזרק ופצע את רוכבו במהלך מרוץ בטיחואנה, מקסיקו. המסירות והנחישות של פני הם השראה לכל מי שמאמין שחלומות יכולים להתגשם.