Kontynuacja losów lekarki Tashy i księcia Aleksandra. Bohaterka postanawia spełnić swoje marzenie i odwiedzić księcia w jego rodzinnym St. Savarre. Tasha jest urzeczona miejscem, a dodatkowo czeka na nią niespodzianka. Książe Aleksander nie zamierza dłużej się zastanawiać i proponuje jej małżeństwo. Wszystko wydaje się zmierzać ku szczęśliwemu zakończeniu, lecz na przeszkodzie staną sprawy państwowe. Trwają trudne negocjacje handlowe między St. Savarre a Vandelien. Tym trudniejsze, iż księżną Vandelien jest Miranda – dawna narzeczona księcia.

Gwiazdy estrady, rodzeństwo, Tom (Fred Astaire) i Ellen (Jane Powell) wypływają, żeby rozpocząć przedstawienia w Anglii. Wyglądająca niewinnie Ellen jest kobiecym Don Juanem i nie traktuje estradowych występów, tak poważnie, jak jej brat Tom. Na pokładzie spotyka swoją drugą połowę, lorda Johna Brindale'a. Po przybyciu do Londynu, Tom poznaje piękną tancerkę, Anne Ashmond.