Glenas Holandas yra muzikantas ir kompozitorius, dirbantis mokytoju, o laisvu laiku besistengiantis sukurti genialų kūrinį, kuris paliktų ryškią žymę pasaulyje. Gyvenimas negailestingai bėga pro šalį, kol jis kuria didingus ateities planus, tačiau nenumaldoma aistra muzikai, kuria jis dalijasi su savo mokiniais, padeda suvokti, kas yra tikroji sėkmė.

Elvudą Bliuzą pagaliau paleidžia iš kalėjimo. Jis tuoj puola daryti gerus darbus - žinoma, paskatintas vienuolės sesers Merės. Elvudas turi žūtbūt gauti pinigų vaikų ligoninei. Vienintelis teisėtas būdas – vėl suburti savo senąją grupę ir Naujajame Orleane laimėti didįjį muzikinį apdovanojimą. Tačiau Elvudui ir vėl nesiseka. Jį persekioja policija ir rusų mafija...