Seibei Iguči yra žemo rango samurajus, našlys, turintis išlaikyti du vaikus ir seną motiną iš savo menko atlygio. Kiekvieną pavakarę užuot linksminęsis su kolegomis ir vyresniaisiais, jis eina dirbti kitų darbų, todėl imamas vadinti Sutemų samurajumi. Kartą jis apgina savo vaikystės laikų simpatiją Tomoe nuo žiauraus jos vyro. Klano vadai įvertina Seibei meistriškumą ir siunčia jį vykdyti pavojingos misijos. Grįžtančio jo laukia dukros, motina ir mylimoji Tomoe.
Filmas sukurtas pagal tikrus įvykius. XIX a. pabaigoje Pietų Amerikoje kilus kaučiuko bumui, keistuolis amerikietis inžinierius Fickaraldas sėkmingai pralobsta iš kaučiuko prekybos. Tačiau turtai jam nerūpi, didžiausia jo aistra – opera. Apsilankęs Manauso operoje, kuri ir šiandien tebestūkso Amazonės džiunglėse, jį užvaldo beprotiška idėja tokius pačius rūmus pastatyti ir Amazonės aukštupyje, Ikitose.
Herojinis epas pasakoja apie tris kraujo brolius ir jų kovą karo ir politinių neramumų draskomoje šalyje. Filmas sukurtas remiantis Čingų dinastijos laikų kūriniu “Ma nužudymu”, kuriame rašoma apie susidorojimą su generolu Ma.