Une fille dessine un cercle sur le sol, dans lequel les passants entrent un à un. Bientôt, le cercle se remplit complètement.
Un matin, Gérald se réveilla métamorphosé en femme...
Un court métrage éducatif mettant en vedette le personnage de Luxo Jr. démontrant le concept de « devant » et de « derrière ».