Μέσα σ’ένα κατεστραμμένο βομβαρδιστικό αεροπλάνο που ανά πάσα στιγμή θα αρχίσει να πέφτει και με το αλεξίπτωτό του σε αχρηστία, ένας πιλότος συμβιβάζεται με τον επερχόμενο θάνατό του κι επικοινωνεί μέσω ασυρμάτου με το κέντρο για να ζητήσει ν’αποχαιρετήσουν τη μητέρα του και τους ανθρώπους που τον αγαπούν εκ μέρους του. Στην άλλη πλευρά της γραμμής βρίσκεται μία κοπέλα που συγκινείται από την ιστορία του και οι δυο τους μοιράζονται έντονα συναισθήματα. Σχεδόν ερωτεύονται.
Στη Ρωσία του '20, η Ρωσοεβραία Σούζι φυγαδεύεται στο Λονδίνο, μεγαλώνει σε μια οικογένεια καθολικών, προσλαμβάνεται στο Παρίσι σε θίασο όπερας, γίνεται φίλη με μια φιλόδοξη Ρωσίδα χορεύτρια, έχει μια αντιπαράθεση μ' ένα φασίστα τενόρο και ερωτεύεται έναν τσιγγάνο, ακριβώς την περίοδο που το Παρίσι βρίσκεται υπό ναζιστική κατοχή