На фона на упойващо-примамливото кабаре от 30-те бавно се надига Звярът. Звярът на нацизма. Отначало това са няколко момчета в униформа, едно от които се опитва да арогантничи и бива изхвърлено от портиера. Тази безцеремонност старият берлински портиер заплаща с живота си...Клоунът в знаменитото изпълнение на Джоуъл Грей разкрива огромен темперамент и динамизъм. Под формата на невинна и глупава забава той иносказателно разказва за нарастващата заплаха. Безсмислената му усмивка крие хаплива сатира. Но филмът е немислим без невероятното изпълнение на Лайза Минели.

Филмът разкрива страстната връзка между двама мъже, която води до необичайни последствия. В началото ставаме свидетели на невинното привличане на двамата в тихо и слънчево селце. По-късно историята взема неочакван обрат заради неизвестна епидемия, скрита дълбоко сред сенките на джунглата. Награди и номинации: МФФ Кан - Награда на журито, номинация за "Златна палма" Торино ЛГТБ Фест - Най-добър филм, Награда на журито МФФ Сао Пауло - Награда на критиката МФФ Индианаполис - награда на журито МФФ Сингапур - Награда на журито МФФ Мелбърн - Официална селекция МФФ Торонто - Официална селекция МФФ Пусан - Официална селекция МФФ Тайпе - Официална селекция МФФ Ситжес - Официална селекция