Uprostřed pouště na jihu Tuniska u hranic s Alžírskem narazí dva bratři, velcí fanoušci fotbalu, na osla, který má na uších sluchátka a na zádech vaky plné bílého prášku. Bratři se rozhodnou, že prášek odnesou do své vesnice.

Každá hračka to zná: narozeniny, svátky a Vánoce jsou největší horor. Každé dítě dostane spoustu nových hraček a ty staré se ocitají na druhé koleji. Woody si myslel, že jeho největší hrozbou je Buzz Rakeťák, ale když se po jedněch Vánocích hrdinové Příběhu hraček ocitají na teritoriu nového setu akčních postaviček, které to nemají v hlavě úplně v pořádku, nastává možnost, že je to jejich poslední dobrodružství. A tak je na Trixie, aby je všechny bezpečně vrátila zpátky do Bonniina pokoje.