突尼斯南部的沙漠中，痴迷足球的两个小兄弟撞上一头在与阿尔及利亚接壤的边境线上徘徊的驴，有趣的是，驴的耳朵上戴着一个正在播放音乐的耳机……
故事是从伍迪一行玩具到邦妮家后（邦妮就是在《玩具总动员3》中最后从安迪手中接手了伍迪他们的小妹纸）认识新朋友开始，描绘了在圣诞节之后，孩子们正在玩耍的时候，伍迪和巴斯等玩具们将面对新的英雄玩具们，但其实这些新人们都是危险人物……
在清澈的小河边，鸭爸爸正焦急地走来走去，原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待，毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子，鸭爸爸欣喜过望，狂亲自己的老婆。正在这时，最后一枚蛋也蠢蠢欲动，结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸，他怀疑老婆不忠，于是两口子发生争吵，最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹，却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落，自认为丑陋的他悲伤不已……本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。
女主人基乌丽亚，是个能干的家庭主妇，里里外外一把手。丈夫桑德罗是个演员，在家里是个衣来张手，饭来张手的家伙。这天，基乌丽亚刚从外面购物回来，就被在浴缸里泡澡的丈夫支付的来回乱转：一会修锁、一会帮他搓背，就是电话来了都得基乌丽亚帮他拿着打。桑德罗的弟弟沃特早就对嫂子钟情，他今天来帮安装卧室镜子。桑德罗斥责基乌丽亚没眼力见，让她去帮沃特。沃特向她出手了。基乌丽亚想起丈夫平时对自己的粗暴无情，又见沃特对自己这么真情，于是投入了沃特的怀抱……