Clarice Starling (J. Foster) mlada je agentica FBI-ja koja još prolazi obuku. Jednog je dana pozove njezin pretpostavljeni, Jack Crawford (S. Glenn), i povjeri joj neobičan zadatak. Kako je Clarice s izvrsnim ocjenama diplomirala psihijatriju, Crawford želi da mu pomogne u rješavanju slučaja masovnog ubojice koji ženske žrtve masakrira i onda im skida dio kože. Taj je zločinac, kojem identitet još nije poznat, u medijima prozvan "Buffalo Bill". U specijalnoj zatvorskoj ćeliji, ograđenoj neprobojnim staklom, već nekoliko godina nalazi se drugi glasoviti psihopat, psihijatar Hannibal Lecter (A. Hopkins), koji je svoje žrtve jeo, poznat i pod nadimkom Hannibal Kanibal. Crawford drži da bi u razgovorima s Hannibalom Clarice mogla "ući" u psihopatski mozak, što bi omogućilo da otkriju i tko je "Buffalo Bill". Hannibal je vrlo opasan i inteligentan zločinac koji će se s Clarice poigravati kao mačka s mišem.
Zahvaljujući nesposobnosti ženinoga brata i prijatelja Pauliea (Burt Young), Rocky Balboa (Sylvester Stallone) ostaje bez novca. Nakon tučnjave u Moskvi liječnici otkrivaju da ima oštećenje mozga i Rocky se ne smije više boriti. Ubrzo proda kuću i s obitelji se vrati u stari siromašni kvart. Ondje trenira Tommyja Gunna (Tommy Morrison), mladog boksača koji ga napusti i udruži se sa Georgeom W. Dukeom (Richard Gant). Kako bi zaradio poštovanje obožavatelja, Tommy se želi tuči s bivšim prvakom. No to bi mogla biti Rockyjeva zadnja borba.