ნიუ-იორკ სითი. მელვინ უდალი ჭირვეული, აუტანელი, აკვიატებების ნევროზით დაავადებული მწერალია, რომლის ცხოვრება თავდაყირა დგება, როდესაც მის გეი-მეზობელს, საიმონს საავადმყოფოში წაიყვანენ, ხოლო საიმონის ძაღლს კი მას დაუტოვებენ. ამას გარდა, კეროლი, ერთადერთი ოფიციანტი რომელიც მას იტანს, ავადმყოფი შვილის გამო იძულებელია სამსახური მიატოვოს, ხოლო მელვინი თავის საყვარელ კაფეში ვეღარ საუზმობს....
სამი ტრანსვესტიტის ისტორია, რომლებიც უდაბნოში გაემგზავრნენ - სექსუალური უმცირესობების შოუზე.
როდესაც უცნობმა ვირუსმა დაიწყო ადამიანების მოკვლა, მხოლოდ რამდენიმემ გააცნობიერა მოსალოდნელი საფრთხე. ეს ხალხი გახდა ნამდვილი გმირები - მათ გამოიკვლიეს ეპიდემია მის ეპიცენტრში - აფრიკაში. მაგრამ ცდისა და შეცდომის შედეგად მიღებული ცოდნა საკმარისი არ იყო. და გაირკვა, რომ კაცობრიობა ახალი ჭირის ზღვარზეა.
ალენი, ახალგაზრდა მხატვარი, გატაცებული გახდა ევათ, მდიდარი სამხატვრო გალერეის მფლობელით. მოულოდნელად მასთან სტუმრად მოდის ძველი მეგობარი და საყვარელი თადეუსი, რომელიც შიდსით კვდება. თანდათან ევა აღმოაჩენს სიმართლეს მათი წარსულის შესახებ...