تدور أحداث القصة حول "بوركو روسو" أو الخنزير القرمزي، و هو طيار ماهر في فترة بداية صعود الفاشية في إيطاليا مسخ خنزيرا بعد أن عاد من الموت في الحرب. بين كبريائه كطيار و كرهه للقتل و الحرب و للفاشية و حبه المكبوت للمغنية جينا تدور أحداث الفيلم.

ثعلب أحمر ، تود ، وكلب كلب الصيد ، النحاس ، يطورون صداقة قوية خلال طفولتهم. ومع ذلك ، عندما يدخلون مرحلة البلوغ ، يستسلمون لضغوط الأقران ويبتعدون عن بعضهم البعض

بهراني ، مهاجر إيراني ، يشتري جناحا صغيرا في كاليفورنيا ، معتقدًا أنه يستطيع إصلاحه وبيعه مرة أخرى ، وكسب المال الكافي لإرسال ابنه إلى الكلية. ومع ذلك ، فإن المنزل هو ملكية قانونية لمدمنة المخدرات السابقة كاثي. بعد أن خسرت المنزل في نزاع قانوني غير عادل مع المقاطعة ، لم يتبق لها مكان تذهب إليه. بعد رغبتها في استعادة منزلها ، تقوم بتعيين محام وتصاحب ضابط شرطة. لم يخالف أي من كاثي ولا بهراني القانون ، لذلك يجدان نفسيهما متورطين في معضلة أخلاقية صعبة.

في إحدى المدارس الثانوية، يحظى تروي بولتون الرياضي صاحب الشعبية الطاغية، والفتاة الموهوبة جابرييلا مورتيز بأدوار في مسرحية موسيقية تقدمها المدرسة، وتتنامى علاقتهما.