מעשה באדם שהחליט לחזק את היחסים בין בני-אדם ודובי פרא. לשם כך הוא שהה עם הדובים 13 קייצים. וורנר הרצוג משרטט את סיפורו העצוב והמפתיע של אדם זה שהרגיש נוח יותר עם הדובים ושאר החיות באלסקה מאשר עם אנשים אחרים. הסרט זכה בסאנדנס ובפרסים רבים נוספים. ייחודי, מרתק ומעורר מחשבה!

שני חברים יוצאים לחצות את הגרנד קניון ברגל, ובדרכם חושפים את יופיו ואתגריו.