לאחר שהייתה עדה למחלות ועוני בשכונות העוני של ניו יורק, המהגרת האיטלקיה פרנצ'סקה קבריני יוצאת למסע נועז לשכנע את ראש העיר העוין לספק דיור וטיפול רפואי למאות ילדים יתומים.
מרגרט, אשה אמריקנית צעירה, נוטשת את בעלה ועוברת בכוחות עצמה עם בתה לסן פרנסיסקו. היא מתחילה למכור ברחוב ציורים פרי מכחולה, שבכולם דיוקנאות של ילדים בודדים בעלי עיניים גדולות ולא פרופורציונליות, האוחזים כלבלב או חתול בידיהם. סוחר נדל"ן בשם קין מגלה אותה, נושא אותה לאשה ומתחיל להפיץ את תמונותיה בתור האמן שצייר אותן. מאותו רגע מרגרט כלואה בכלוב הזהב של בעלה ועליה להמשיך ולצייר עבורו.
נפח קשוח ואומלל מענה שד שאותו הוא מאשים בסבלו. אבל ילדה יתומה שצצה לפתע בחייהם משנה את הכול. מבוסס על אגדת עם בסקית.
שודדי קברים מספקים לרופא גופות לבדיקה.
מבוסס על סיפור אמיתי. הרפתקאותיו של בובי, כלב טרייר שובב, שמופקד בידיו הנאמנות של ילד בשם אוון בעקבות מות אדונו, השוטר ג'ון גריי. למרות מותו, מסרב בובי לעזוב את אדונו ודואג לבקר את קברו מדי לילה. אך כאשר חייו של בובי בסכנה, מחליט אוון לעזור אומץ ולגייס את כל קשריו וחבריו על מנת להציל את חייו של הכלב יוצא הדופן