Debusolat după o confesiune surprinzătoare din partea soției sale, un medic din elita newyorkeză pornește într-o călătorie suprarealistă într-o lume erotică subterană.

Filmul este o dramă tragi-comică, a cărui acțiune se desfășoară într-un hotel din Los Angeles, în care sunt găzduiți oameni bolnavi mental și fizic, prea săraci pentru a își permite asigurare medicală. În hotel are loc o sinucidere, iar agentul federal desemnat să ancheteze cazul (Mel Gibson) întoarce pe dos viețile locatarilor, în încercarea de a descoperi dacă a fost cu adevărat sinucidere...