内容描述在第二次世界大战之前，利比亚回教游击队领袖奥玛穆德在北非沙漠对抗墨索里尼的意大利占领军，终因寡不敌众而被意军杀害。但他的精神鼓舞着利比亚人们，他们坚持不懈地进行反抗，最终取得了独立。
故事发生在一九三九年的夏天，克里姆（沃尔特·皮金 Walter Pidgeon 饰）和妻子米尼佛夫人（葛丽亚·嘉逊 Greer Garson 饰）住在英国郊外，两人结婚多年，生了三个孩子，生活幸福美满。克里姆的大儿子韦恩（理查德·内伊 Richard Ney 饰）爱上了花会创办人的孙女贝尔（特雷莎·怀特 Teresa Wright 饰），情投意合的两人很快走到了一起。战争开始了，韦恩想要为国效忠，赶往了前线，而克里姆和米尼佛夫人则在后方支援。某日，一名德国飞行员受伤闯入了米尼佛夫人的后花园，米尼佛夫人凭借着自己的勇敢与智慧协助警察成功将其捉拿。米尼佛夫人和贝尔小姐在送韦恩前往驻地的途中遭遇了空袭，一时间凶多吉少。
以语言方面的天才而年纪轻轻就成为大学教授的泰斯塔。他在前辈罗萨中士的介绍下，被拜托解读某个暗号。 那是，来向人类宣战的人狼们在通信中使用的暗号“人狼暗号”。 他为解读暗号而发现了狼少女约娜嘉，但他究竟能否从中找出线索！？ 这是一部壮大的人狼战记幻想剧。
新墨西哥州沙漠，“曼哈顿计划”正如火如荼地进行：研制原子弹，莱斯利格罗夫斯将军统帅着这个宏伟计划，制造出这两个超级武器“肥佬”和“小伙子”，科学家罗伯特奥本负责要让这震惊的计划实现……
梅兰妮(苏珊·莎兰登 饰)拥有一个温暖的家庭，老公及儿子还有可爱的小孙子，他们住在加拿大郊区，安静而美丽的房子，然而，最大的问题是，她并不快乐。直到她收到了一封信。梅兰妮幼时适逢二次大战，曾在法国临时难民营待了一阵子，那段日子她认识了生命中最难忘的两个人：长她数十岁的杰库柏(Max von Sydow 饰)如同父亲般给她温暖教导，童年的克里斯多夫则是她美丽的初恋。
时值二战时期，一心希望参战却遭到母亲阻止的丹尼在叔叔的租房打工的时候认识一位木偶师，木偶师拥有让木偶自己动起来的神奇力量。而纳粹也看中了这种力量想夺为己用。好心的丹尼把木偶们带回在唐人街的自己家里修理，然而日本人和德国人已经混进去，纳粹大战木偶的故事就此展开......