Парочка на дорогах Прованса. Нильс впервые привозит Флору к своим родителям, когда они попадают в ловушку. В то время как она становится пленницей, он убегает. Ночью, находясь в сосновом лесу, она оказывается лицом к лицу со своими сомнениями.

Фильм-путешествие по фантастической стране, в которой ожили эротические образы кинолент великого Федерико Феллини, а гидом выступил сам Тонино Гуэрра. Герои картин маэстро плывут на корабле к Очарованному острову. Там все выходят на берег кроме двоих — Федерико Феллини и Джульетты Мазины. Их странствия продолжаются.