Na wyspie w Pn. Karolinie żyje samotnie Jim Malden weteran wojny wietnamskiej. Jego wielką pasją jest ochrona orłów. Wyspą Maldena interesuje się Michael Walker, któremu pewien milioner obiecał 250 tys. dolarów za orle jajo...

Generał Chavez (Patrick O'Neal), pod pretekstem zabezpieczenia majątku państwa przed najeźdźcami, wywozi rezerwy złota do fortu El Condor. Tak naprawdę chce zapewnić sobie przyszłość i pewność, że ciągle będzie rządził Meksykiem. Kiedy Luke (Jim Brown) siedzący w więzieniu, dowiaduje się o tym fakcie, postanawia samemu przejąć złoto. Po ucieczce z więzienia razem z drobnym oszustem Jaroo (Lee Van Cleef) i grupą Apaczy, wyruszają po majątek..

W fantastycznym królestwie mieszka wielki wojownik Ator, który nosi w sercu magiczny znak Ciernia. Ator musi walczyć z siłami zła i mrocznym rycerzem znanym jako „władca mieczy”. Od wyniku ich starcia zależą losy świata.

Do małego miasteczka przybywa młoda kobieta z dzieckiem. Poznaje wędrownego fotografa, który wbrew niechęci mieszkańców postanawia się nią zaopiekować.