שני צעירים יוצרים קשר שאף אחד מהם לא מצפה או יודע לנווט. קייסי, צעיר מהאזור הכפרי בורח משערורייה של עיירה קטנה, מוצא את עצמו בחוץ בתוך העשן הגדול של סידני. כשהוא פוגש את טיב, בחור צעיר מהעיר, שנאבק בצלקות הבידוד שלו, יש כימיה, לא רק מינית אלא גם רגשית כששני הגברים מוצאים משהו שהיה חסר להם. האם הם יכולים להתגבר על חוסר הביטחון של עצמם ולהכניס את האחר או שהחומות שהם בנו חזקות מכדי להפיל?