Η Breezy είναι μία έφηβη χίπισσα με μια μεγάλη καρδιά. Μετά από μια βόλτα με έναν άνδρα που την θέλει μόνο για το σεξ, η Breezy κατορθώνει να δραπετεύσει. Τρέχει να κρυφτεί σε ένα απομονωμένο μέρος, όπου βρίσκεται το σπίτι του ένας μεσήλικα χωρισμένου άνδρα, του Φρανκ Harmon. Ο Φρανκ αρχικά δέχεται απρόθυμα τη Breezy, αλλά απροσδόκητα την ερωτεύεται…
Ο Ντέιβ επέστρεψε στη γενέτειρα του. Μαζί του επέστρεψαν και τα προβλήματα. Μετά από μια ξέφρενη νύχτα, ο βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου Ντέιβ Χιρς παίρνει το λεωφορείο με προορισμό το μοναδικό μέρος στο οποίο δεν θα πήγαινε εάν ήταν νηφάλιος: τη γενέτειρα του στην Ιντιάνα, την πόλη Πάρκμαν. Ο Φρανκ Σινάτρα υποδύεται τον Χιρς. Τον βετεράνο στρατιωτικό που επισκέπτεται την πόλη που γεννήθηκε μετά από 10 χρόνια. Μια πόλη που δεν ξεχνάει και που βγάζει όλη την υποκρισία της στο φώς με την άφιξη του Ντέιβ. Μια ιστορία βασισμένη στη νουβέλα του Τζέιμς Τζόουνς (ο οποίος οδήγησε το Σινάτρα στα Oscar®* το 1953 με το «Όσο Υπάρχουν Άνθρωποι»). Στην πρώτη του εμφάνιση με τον Σινάτρα, ο Ντιν Μάρτιν υποδύεται ένα πονηρό χαρτοπαίκτη. Και η Σίρλεϊ Μακλέιν υποδύεται τη γλυκύτατη Τζίνι, ρόλο που της χάρισε τη μία από τις 5 υποψηφιότητες