Za mladog odvjetnika, Kevina Lomaxa, suđenje nije proces dokazivanja krivnje ili nedužnosti, već gladijatorska arena u kojoj je jedino bitno odnijeti pobjedu. Nakon šezdeset dobivenih slučajeva zaredom, Lomax dobiva poziv od najveće i najpoznatije njujorške odvjetničke kompanije. Lomax napušta Floridu i odlazi u New York zajedno sa suprugom, prelijepom Mary Ann i upoznaje karizmatičnog predsjednika tvrtke, Johna Miltona. Primamljivu ponudu naizgled je nemoguće odbiti, no Mary Ann nimalo se ne dopada novo ozračje, prepuno luksuza i izopačenog morala. Kevin ne može odoljeti pozivu, nesvjestan kako stoji pred vratima pakla...
Nekolicina učenika srednje škole Herrington sumnja da su im profesore zaposjeli vanzemaljci. Casey i Delilah započinju istragu, no ono što otkriju je veoma šokantno. Krijući se u ormaru u garderobi, vide kako dvoje profesora dave medicinsku sestru. U šoku su, no uspiju pobjeći. Nekoliko trenutaka poslije medicinska sestra čini se živa, no nekako drukčija, baš kao i svi profesori i većina učenika. Čini se da samo Casey, Delilah i četvero drugih učenika sumnjaju na nešto. Profesor kemije napokon nađe dokaz o izvanzemaljskoj infekciji i objasni im kako će ubiti zaražene ljude. U očajničkom pokušaju da spase školu, gradić, a možda i čitav svijet, njih dvoje se udruže s dilerom droge Zekeom, sportskom zvijezdom Stanom i novopridošlom ljepoticom Marybeth.
Dean Corso (J. Depp) stručnjak je za stare i rijetke knjige i iznimno spretan trgovac čiji se poslovi mjere u stotinama tisuća dolara. Nakon svog posljednjeg poslovnog uspjeha angažira ga multimilijunaš i strastveni bibliofil Boris Balkan (F. Langella) za dosad najneobičniji zadatak u karijeri. Balkan, naime, traga za rijetkim rukopisom iz 1666. godine o kojemu kruži legenda da ga je napisao sam Sotona. Vjeruje se da postoje samo tri otiska rukopisa, a jedan je već kod Balkana: prodao mu ga je bivši vlasnik koji se nedavno objesio. Balkan želi i ostala dva. Dean, koji se upravo sprema na put u Europu, posjeti vlasnikovu udovicu Lianu (L. Olin) koja ga uvjeri da njezin suprug nikad nije imao namjeru prodati knjigu...
U kampu na jezeru grupa mladih savjetnika postane žrtvama mahnitog serijskog ubojice