Mel jaučia didžiulį spaudimą būti tobula karališkosios šeimos atstove Auradone. Ji nusprendžia grįžti ten, iš kur yra kilusi – į Prarastųjų salą, kur ištremti gyvena blogiečiai. Mel gimtajam miestui dabar vadovauja jos didžiausia priešė – Uma, kuri labai pyksta, kad nebuvo išrinkta kartu su Mel ir kitais vaikais vykti į Auradono karalystę. Ji siekia, kad visi blogiečiai, gyvenantys Prarastojoje saloje, patektų į Auradoną ir jį užkariautų.
Niujorke penkiasdešimtmetis biržos prekiautojas Deividas Moranas pamato benamį, kurį partrenkia automobilis. Jis nedelsdamas gelbsti vyriškio gyvybę ir ima jį gaivinti. Vėliau namuose Moranas studijuoja paveikslą, kurį akivaizdžiai nupiešė vaikas. Tos dienos įvykis jam priminė 1958 m. vasarą įvykusį incidentą, kai jis nesugebėjo imtis veiksmų, kad išgelbėtų gyvybę. Likusi filmo dalis vyksta yra kaip prisiminimas. Paauglys Deividas Moranas prie vietinio upelio gaudo vėžius, kur susitinka su nauja miestelio mergina, šešiolikmete Megan Lafin. Megan ir jos mažoji sesutė, dešimtmetė Siuzana, ką tik apsigyveno pas Deivido kaimynę, išsiskyrusią Rut Čandler ir jos tris sūnus. Meg ir Siuzana (kurią suluošino poliomielitas) neseniai tapo našlaitėmis.
XIX a. vidurys. Po vyro mirties, Sara, kartu su metų dukra Lili, grįžta iš Taičio į San Franciską. Tačiau laive įsisiautėjusi šiltinė dar labiau pakeičia Saros gyvenimą. Vienintelis būdas išsigelbėti – palikti mirtiną ligą nešantį laivą. Moteris su dukra ir dar vienu laive buvusiu vienišu berniuku įsodinama į gelbėjimo valtį ir paleidžiama į atvirą vandenyną. Vienintelis likimo pasiųstas šansas – negyvenama sala. Sara, kupina nepalaužiamo ryžto ir išradingumo, sugebėjo išgyventi ir įsikurti. Ji augino ir mokė vaikus, kol pneumonija pakirto ir jos gyvybę. Vaikai liko vieni su daugybe neatsakytų klausimų apie lyčių skirtumus, vyro ir moters tarpusavio santykius ir meilės jausmą. Po daugelio metų atplaukęs laivas, sudrumsčia jų ramybę ir skausmingai keičia iki šiol turėtą pasaulio įsivaizdavimą.
Su didinamuoju stiklu ir pirštų atspaudų milteliais rankoj Nensė Driu išvažiuoja iš Riverhaitso į Holivudą... Ji ketina atskleisti vieną iš didžiausių visų laikų paslapčių - kino žvaigždės Delijos Dreikot mirtį. Tačiau dar didesnė paslaptis, kaip mūsų žvitri seklė languotu sijonėliu sutars su trumpąsias žinutes rašinėjančiom pasipūtusiom paauglėm, su kuriom ji susipažįsta Holivudo vidurinėje.
Trys vidurinės mokyklos draugai Deaconas, Mattas ir Fredas, laisvu nuo studijų laiku, pakurstė savo kraują ir kūną žiūrėdami pornografinius filmus. Kasetes jie gavo labai lengvai: Fredis ne visą darbo dieną dirbo vaizdo įrašų nuomos parduotuvėje. Tačiau vieną dieną jis buvo pagautas keičiant filmą ir buvo atleistas. Gimnazistų sielos ir kūnai troško įprastų pramogų, o bičiuliai sugalvojo originalią idėją: jei negali išsinuomoti pornografijos, tai reikia pasigaminti pačiam. Diakono namuose buvo vaizdo kamera, jo rūsys galėjo būti laikomas paviljonu. Vaikinai, jų nuomone, gimė būti režisieriumi, operatoriumi ir garso inžinieriumi. Ir trijulė leidosi į aktorių paieškas. Nes, žinoma, jie matė save kaip aktorius...
Jauna ir graži amerikietė Barbara išteka už turtingo anglų kilmės verslininko Brukso. Mėgaudamiesi geru gyvenimu, jie ima ieškoti didesnių ir dar neatrastų malonumų. Sužinojusi, kad jos sūnus yra homoseksualus, Barbara nusprendžia jį suvilioti...