После атаки Перл-Харбора экипаж торпедных катеров в районе Филиппинских островов должен сразиться с превосходящими их силами японцев…

Январь 1945 года, Филиппины. Это был один из самых трудных периодов в истории Второй Мировой Войны, когда американцы на острове Корегидор плечом к плечу с бойцами филиппинского сопротивления отражали атаки двухсот тысяч японских солдат генерала Хоммы. Сюжет охватывает время от падения Батаана и Корегидора до высадки американцев в Лейти и рассказывает о приключениях полковника Джозефа Мэддена, возглавившего филиппинских патриотов в борьбе против японских захватчиков острова. Любовная линия отдана Андреасу Бонифацио, потомку героя филиппинского народа, и его возлюбленной Доличии Далгадо, связной в Маниле ставшей по зову сердца разведчицей в тылу врага. Кровь, пот и слезы были пролиты не зря, свобода пришла на землю Филиппин, население Батаана благодарно солдатам и командирам США за их неоценимую поддержку в борьбе с японскими интервентами.

Пятнадцатилетний Антонио и его друзья, Майк и Натан, вступают в ту пору, когда многое в их жизни определяется сексуальными влечениями. Натан предпочитает завести подружку, Майк на всё смотрит с «философских» позиций, Антонио же обнаруживает в себе интерес к мужскому телу. За неделю до Рождества в дом к Антонио приезжает его дядя, 25-летний Джонберт, физически развитый и сексуально активный. Оставшись на ночь у своего друга Натана, Антонио обретает с ним свой первый опыт сексуального контакта, но уже утром «натурал» Натан холодно дистанцируется от него. Майк, озабоченный «недоразумением» между ними, вызывает Антонио на откровенность, а затем пытается оказать ему «моральную поддержку»...