וואלס נתקל במקרה בשוד של פנגווין פושע אשר משתמש בשוד במכנססיים מכניות.
כלב אכזר מסתובב בעיר חוטף כבשים למען צמרן ועושה מהן מזון לכלבים. גרומיט מואשם בפשע ונכלא אך וואלאס והכבשים משחררים אותו ויוצאים למרדף אחר הפושע האמיתי.
לוואלס וגרומיט אזלה הגבינה, לכן החליטו השניים לבלות את החופשה השנתית בירח. שם, כידוע לכל, יש גבינה בשפע.
נסיך מצרי לומד על זהותו העברית, ומנסה להוציא לחופשי את בני עמו... במצריים לפני ימים רבים, מלך מצרים פרעה סתי, מורה שכל התינוקות העברים ממן זכר יושלכו לייאור ויוטבעו. אם הנואשת מניחה את בנה בסל נצרים בייאור. כשהיא סומכת על אלוהי העברים שיציל אותו. הסל נמצא ע"י בת המלוכה, ומשה נלקח לארמון וגודל כאח ליורש העצר רעמסס. שנים אחרי האחים שגודלים בעושר ואושר נפרדים ברגע שמשה מזהה את מורשתו האמיתית ונקרא ע"י אלוהים למשימה של שחרור העברים מהעבדות.