L'homme chauve-souris part à la rescousse d'une demoiselle kidnappée par Hugo Strange.
Le début se déroule dans le désert. En trouvant une affiche annonçant l’arrivée imminente de Robot Carnival, un garçon semble soudain effrayé et en proie à une grande agitation. Il court avertir son village pour s’enfuir, quand une lourde machine grouillante de robots apparaît et c'est une gigantesque forteresse mobile, se dirigeant droit sur les habitations. Autrefois une magnifique fête foraine, ce n’est plus aujourd’hui qu’un engin de destruction endommagé, rouillé et déglingué.
Sur le chemin de l'école, Oswald assiste au rapt de sa copine et de son vélo par un méchant camarade de classe...
Et si les moutons naissaient dans l’écume des vagues ?