ג'ו פריידי (וורן בייטי, דיק טרייסי) הוא עיתונאי שאפתן וחסר מורא, המוצא עצמו מגן על כתבותיו מפני עיתונאים אחרים. לאחר שסנטור אמריקאי חשוב נרצח, מגלה ג'ו שכל העיתונאים שהיו עדים למעשה מתים באופן מסתורי. הרצח, מתברר, קשור לתאגיד "פרלקס", העוסק בשיטות ריפוי אניגמטיות, וג'ו מחליט לנסות "לרפא" את עצמו כדי לרדת לעובי הקורה.
סמילה (אורמונד) היא חצי אסקימואית שגרה בקופנהגן. יום אחד נהרג שכנה בן ה-6 מנפילה מהגג. כולם מסכימים כי קרתה תאונה, חוץ מסמילה היוצאת לחקור את מותו ומסתבכת בפרשיות אפלות. בין תככים ומזימות הלקוחות ישר מתוך "תיקים באפלה" נאבקת סמילה למציאת האמת, מוכנה ללכת אפילו עד הסוף שלה. למרות חוש השלג שלה ועזרתו של שכן בבניין (ביירון), שמתגלה גם הוא כבעל סודות, המתח והפחד עוטפים כל רגע. קטעי השלג בסרט צולמו ברחבי גרינלנד הענקית. הסרט מבוסס על רב מכר מאת פיטר הוג שתורגם לעשרות שפות וזכה להצלחה עולמית.