Париж през 1828 по време на крал Луи-Филип. Булевард дю Темпл, преименуван на Булевард на Престъпленията е привлекателно място за фокусници и улични артисти. Там Гаранс се запознава с Фредерик Льометр, обучаващ се актьор и мима Батист Дюбаро. Между тях успоредно с първите им стъпки в театъра и успехите им се разиграва любовен триъгълник.

Балетна трупа подготвя шоу за Бродуей. Хореографът иска всички да играят като едно цяло. Но всички са личности с различни съдби. И всички са специални, но една е по- специална- поне за хореографа Зак (Майкъл Дъглас). Ще успеят ли участниците в шоуто да играят в балетна линия без да се открояват като индивидуалности? Това ще разберете в края на филма- мюзикъл.