Στην βικτωριανή Αγγλία, μια νεαρή γυναίκα προσλαμβάνεται ως κουβερνάντα δυο μικρών ορφανών που έχουν έλθει υπό την κηδεμονία του κοσμοπολίτη θείου τους. Πηγαίνοντας στο απομονωμένο αρχοντικό όπου ζουν τα παιδιά και μέσω μιας σειράς απόκοσμων γεγονότων και μυστηριωδών συμπεριφορών πείθεται πως το οίκημα αλλά και τα παιδιά στοιχειώνονται από τους προκατόχους της.

Όταν τα αδέλφια Πέδρο και Τζίμι ανακαλύπτουν ότι μια δαιμονική οντότητα έχει στοιχειώσει ένα κοντινό αγροτόσπιτο δηλητηριάζοντας ταυτόχρονα τα ζώα της τριγύρω περιοχής, αποφασίζουν να προσπαθήσουν να την εκδιώξουν από τη γη τους. Όμως, η προσπάθειά τους αυτή θα προκαλέσει μεγαλύτερο κακό και οι απερίσκεπτες ενέργειές τους πυροδοτούν άθελά τους μια επιδημία δαιμονισμών στην κοινότητα. Τώρα, πρέπει να βρουν τρόπο να γλιτώσουν από το κακό, όσο αυτό διαφθείρει όποιον βρεθεί σε επαφή μαζί του. Για να τα καταφέρουν, θα ζητήσουν τη βοήθεια ενός βετεράνου εξορκιστή, ο οποίος είναι και ο μόνος που φαίνεται να ξέρει πώς μπορούν να σταματήσουν αυτή την υπερφυσική επιδημία. Όμως, θα καταλάβουν ότι κανείς δεν είναι ασφαλής - και κανείς δεν είναι αθώος…

Ο Paul και η Jennifer μόλις μετακόμισαν στο σπίτι των ονείρων τους. Αλλά ο ευτυχισμένος γάμος τους πρόκειται να τεθεί σε δοκιμασία, καθώς ανακαλύπτουν αργά το μυστικό που κρύβεται στο μαύρο δωμάτιο στο κελάρι. Κάτι άλλο ζεί ήδη στο νέο τους σπίτι και κάθε μέρα γίνετε όλο και πιο δυνατό..