在都会的一隅，坐落着平凡的天道道场。道场主人天道早云（生瀬勝久 饰）早年丧偶，独自拉扯三个女儿小霞（長谷川京子 饰）、小靡（西山茉希 饰）、小茜（新垣結衣 饰）长大。这天，道场迎来了不速之客。早云的同门师兄早乙女玄马（古田新太 饰）结束了漫长的修业之旅，即将带着儿子乱马（賀来賢人 饰）前来投宿，而乱马又是小茜的未婚夫。可是见了面才发现，乱马（夏菜 饰）竟然是个女儿身！原来早乙女父子曾在中国咒泉乡发生意外，以致遇到冷水后就会变身。为了尽快恢复男儿身，乱马决定拿到藏在风林馆高中和风男溺泉，结果遭到神秘组织的阻拦……

阳光明媚、和风煦煦的海滩上，几只怪模怪样的猫正在用杠铃、哑铃锻炼身体。与此同时，身着夸张红色泳衣的汤姆抱着一大堆行李和食物陪着妖艳矜持的女友来到海滩，他完全没有注意到正躺在沙滩上晒太阳的杰瑞，一下子将遮阳伞插到杰瑞身上，将其压进沙滩里。杰瑞虽然气愤，不过全然不像跟这个见到女人就智商下降的傻瓜计较。他从沙子里爬出来，另找一个地方晒太阳，可是汤姆总将吃剩下的垃圾扔到杰瑞身上，令小老鼠忍无可忍。刚刚赶跑捣乱的杰瑞，汤姆意外发现女友竟然被体魄强健、正在健身的黑猫吸引走了。

拉胡尔（沙鲁克·罕 Shahrukh Khan 饰）从小就受到了家人的过度保护，因此年纪一大把了连一次谈恋爱的经历都没有。爷爷生日那天，拉胡尔和两个好友偷偷溜出了家，没想到爷爷却在当天去世了。受奶奶所托，拉胡尔带着爷爷的骨灰踏上了旅程，前往位于南部的拉姆斯瓦兰，在那里将骨灰投入圣水之中。\n没想到，拉胡尔在误打误撞之下竟然乘上了往目的地反方向行驶的金奈快车，并因此而邂逅了名为米娜（迪皮卡·帕度柯妮 Deepika Padukone 饰）的女子，她为了逃避父亲钦点的婚约而离家出走。就这样，一对个性迥异的男女结伴而行，不同的习惯引发了不少的麻烦和笑话，然而，随着时间的推移，一种神秘的吸引力在两人之间产生了。

16世纪，英国海盗首领莫根船长受到查理国王的赦免，并被任命为牙买加总督，艺高胆大、聪明英俊的年轻人沃林追随莫根前往。然而，莫根原来的部下，狡猾、凶狠的里奇船长拒绝服从莫根的指挥，继续在海上为非作歹，抢劫商船。为了消灭海盗，沃林率船出海，途中不期与里奇的“黑天鹅号”等三条船遭遇。面对险境，沃林慌称前来投奔里奇。经过机智周旋和激烈搏斗，里奇受到了惩罚，“黑天鹅号”彻底覆灭。而贵族小姐玛格丽特对沃林由厌恶到敬重，直至爱慕，引出了一个曲折离奇的爱情故事。央视1989年播出时译名为《黑天鹅的覆灭》。