George Monroe bestemmer seg for å rive sitt gamle hus og heller bygge opp hele sitt liv på nytt. Den dagen han slår ned den første veggen begynner han på noe som både vil knuse forventninger og skape mange nye drømmer i hans egen familie - og også hos naboene.
Crack het det nye narkotiske stoffet som på grunn av pris og virkning ble den store hit blant forbrukerne i USA. Nino Brown ser hvilke muligheter som ligger i stoffet, dessuten er han samvittighetsløs nok til å slå seg opp som en av Californias ledende narkohandlere. Fra 1986 bygger han opp sitt narkotikaimperium, stadig i krig med bl.a. den italienske mafiaen som gjerne vil ha sin del av kaka. Også politiet er jå jakt etter Nino. Politiinspektør Stone setter de anonyme etterforskerne Scotty og Nick på saken. Samtidig engasjerer han Pookie, en tidligere narkoman, til å infiltrere Ninos organisasjon. Pookie havner imidlertid i narkogarnet på nytt, og Stone må begynne hele operasjonen fra begynnelsen igjen.
Inspektør Sebastian Rizzo, best kjent som "Flatfoot", er en kraftig og fargerik politimann, som heller bruker knytnevene enn skytevåpen. Da Flatfoot oppdager at en hensynsløs internasjonal narkotikabande har begynt å operere i hans kjære barndomsby Napoli, blir Flatfoot rasende. Han setter igang og renser opp på sin spesielle måte. Flatfoot overordnede tror hele tiden han overdriver og derfor må han til slutt be den lokale mafiaen om litt hjelp...
Detektiv Rizzo blir kontaktet av en sørafrikansk politibetjent, som har litt viktig informasjon for ham. Rett før politimannen får fortalt hva han jobber med, blir han drept. Med sine siste krefter viser han Rizzo et bilde av sønnen Bodo. Rizzo bestemmer seg for å reise til Johannesburg for å finne Bodo og finne ut hvilken sak politimannen jobbet med. Han oppdager en forbindelse mellom sørafrikanske diamantgruver og heroinen strømmer inn i Napoli.
Basketballspilleren Odin "O" James har det perfekte liv. Han er den lokale helten på eliteskolen og han blir til og med sammen med rektorens datter, den vakre Desi. Misunnelse er en stygg ting og snart har O's "venn" sørget for at alt begynner å gå galt...