მოქმედება ხდება სოციალისტურ კუბაში, სადაც ხალხი კვლავ ტკბება რეჟიმის სიამოვნებით. ახალგაზრდული კომუნისტური კავშირის წევრი, უბრალო და ვიწრო აზროვნების ბიჭი დავითი შეხვდა ჰომოსექსუალ დიეგოს, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა სისტემას და უყვარდა ხელოვნება და ლიტერატურა. დავითი, რომელიც თავიდან მტრულად აიღებდა „ცისფერი“, თანდათან უფრო ახლოს ეცნობა მის დახვეწილ კეთილ გულს და როცა გამოფენის მხარდაჭერის გამო ქვეყნიდან გააძევეს, ისინი ნამდვილ მეგობრებად შორდებიან.
ფილმი ეველინ ვაუს 1945 წლის კლასიკური ბრიტანული ნოველის ეკრანიზაციაა. ბრაიდსჰედში დაბრუნება მოგვითხრობს აკრძალულ სიყვარულზე და უმანკოების დაკარგვაზე, ფილმში მოქმედება მეორე მსოფლიო ომამდე ხდება.