סרטו של הירושי טשיגאהארה (האישה מהחולות) מעמיד במרכזו אדם שנפגע בשריפה ועובר טיפול פסיכותראפי. הפסיכיאטר מעניק לו מסיכה שמתחילה לשנות את אישיותו. שילוב של סרט אימה מסוגנן ופיוט אוונגארדי מייצר סרט מקאברי עם נגיעות סוריאליסטיות מפתיעות. זהו שיתוף פעולה נוסף בין הבמאי למחזאי קובו אבה (The Pitfall) והמלחין האקספרימנטלי טורו טאקמיטסו. עם טאטסויה נאקאדאי (יוג'ימבו, קגמושה) בתפקיד הראשי.

מייגן לוי היא חיילת בצבא ארצות הברית, עוד צעירה שהתגייסה בשביל לברוח מההורים, מהבית, מהחיים האמיתיים. בעקבות לילה מלא אלכוהול היא מוצאת את עצמה עומדת בפני משפט צבאי על התנהגות פרועה, ונשפטת לעבודות שירות ביחידת הכלבנים. בזמן הנקיונות המתישים היא נתקלת ברקס, כלב אגרסיבי במיוחד, ולמרבה ההפתעה מתפתח ביניהם קשר בלתי מוסבר. מול כל המכשולים וכנגד הסיכויים שנגדה, מייגן מחליטה שהיא ורקס ימשיכו את הקריירה הצבאית שלהם ביחד.

כוכב רודיאו לשעבר, ומטפל בסוסים מקבל על עצמו משימה להביא הביתה לטקסס את בנו הצעיר של מעבידו לשעבר, ולהרחיקו מאמו האלכוהוליסטית במקסיקו סיטי. במסעם, המטלטל הקאובוי מוצא את הנחמה באמצעות לימוד הנער, מה משמעות הדבר להיות איש טוב.

נד מוזעק ע"י אחותו סאלי לחזור הביתה לאחר שנים רבות, על מנת להיפרד מאביהם הנוטה למות. למרות הניכור בין האב לבנו, מחליט נד לערוך את המסע, ומביא איתו את חברתו החדשה. זו לא מודעת להיסטוריה המשפחתית שכוללת אחות תאומה לנד ואח גדול. כל הסודות מתחילים לצוף מעל פני השטח, והמפגש מתברר כטעון יותר מהצפוי. עם בן מנדלסון (העולם החדש, אוסטרליה) ורייצ'ל גריפית' (עמוק באדמה, הילארי וג'קי).