Мераб се подготвя от ранна възраст като танцьор в Националния ансамбъл на Грузия заедно със своята партньорка Мария. Светът му се преобръща напълно с пристигането на безгрижния Иракли, който се превръща едновременно в най-силния му съперник и обект на желание.

1918г. Първата световна война и пандемията от испански грип бушуват по света, а момиче на име Пърл се труди във ферма в Тексас. Тя мечтае да избяга от тази пустош и да стане танцьорка, но вместо това е принудена да се подчинява на строгата си майка, да се грижи за парализирания си баща и кротко да чака съпруга си от фронта. Когато Пърл научава, че в близкия град ще има прослушване за работа в танцова трупа, тя решава да отиде там на всяка цена.

Сити Айлънд е тихо и спокойно място в Ню Йорк. Тук живее семейството на Винсънт Ризо, надзирател в затвор, чийто живот неочаквано се обърква след като открива, че един от новопристигналите затворници е негов син.

Шерил Брадшоу, самотна жена, която си търси ухажор в хитово телевизионно предаване от 70-те години на миналия век, избира чаровния ерген Родни Алкала, без да знае, че зад нежната му фасада се крие смъртоносна тайна.