Historia Timothy'ego Treadwella, który przez lata obserwował niedźwiedzie na Alasce. Swoją pasję przypłacił życiem.
Jedenaście krótkich epizodów. Każdy przedstawia innych bohaterów i inną historię, ale wszystkie łączy jedno, kawa i papierosy. Dwie rzeczy, bez których nie da się żyć, i które najlepiej smakują razem. Tematami rozmów są np. możliwość użycia nikotyny jako środka owadobójczego, albo co tak naprawdę stało się z Elvisem Presleyem.
Przyjaźń dwóch hodowców bydła zostaje wystawiona na próbę, gdy obaj wdają się w romans z zamężną kobietą.