Sang-hjun je lastnik čistilnice in ga nenehno bremenijo dolgovi. Dong-su dela v cerkvi, kjer skrbijo za zapuščene otroke. Neke deževne noči skrivaj odneseta fantka, ki ga je mlada mati pustila pred »škatlo za dojenčke«. A naslednji dan se otrokova mati nepričakovano vrne. Dogajanje od daleč opazujeta detektivki …
Graham Hess je protestantski pastor, ki živi z dvema otrokoma in bratom Merrill, nekdanjim zvezdnikom bejzbola, ki dela na bencinski črpalki. Po smrti žene v prometni nesreči Graham izgubi vero in posledično opusti svoje župljane. Nekega jutra, ko se zbudi in ugotovi, da so njegovi otroci ohlajajoče odkritje na poljih, ki obdajajo njegovo kmetijo.