Σε μια φάρμα στο Γιόρκσαϊρ, ένας απομονωμένος νεαρός κτηνοτρόφος κάνει ό,τι μπορεί για να στεριώσει το μέρος στο οποίο αφιέρωσε ο πατέρας του όλη του τη ζωή. Πνίγει συστηματικά τις καθημερινές του απογοητεύσεις στο ποτό κι επιδίδεται σε περιστασιακό σεξ με άλλους άνδρες, ώσπου η άφιξη ενός Ρουμάνου μετανάστη και εποχικού εργάτη τού αποκαλύπτει κάτι πρωτόγνωρο. Το σκληρό τοπίο του βορρά της Βρετανίας καθρεφτίζει την αγωνία των ανθρώπων που εκτονώνουν κάθε επιθυμία τους στην επίπονη σωματική εργασία, μέχρι η γενναιοδωρία της φύσης να δώσει έδαφος στα ανείπωτα συναισθήματα.

Η παθιασμένη σχέση δύο ανδρών με απρόβλεπτες συνέπειες. Η ταινία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μισό απεικονίζει την έλξη μεταξύ δύο ανδρών στην ηλιόλουστη, χαλαρωτική ύπαιθρο και το δεύτερο μισό απεικονίζει τη σύγχυση και τον τρόμο μιας άγνωστης απειλής που κρύβεται βαθιά μέσα στα βάθη της ζούγκλας.

Ο Φράνκι, ένας άσκοπος νέος από το Μπρούκλιν, διάγει ένα άθλιο Καλοκαίρι. Ο πατέρας του πεθαίνει και η μητέρα του απλά περιμένει από αυτόν να βρει μια φιλενάδα. Για να δραπετεύσει από τη μιζέρια του σπιτιού του, ο νεαρός προκαλεί φασαρίες με τους φίλους του και φλερτάρει μέσω ίντερνετ με μεγαλύτερους αρσενικούς. Και ενώ ξεκινάει να φλερτάρει και ανοιχτά με ομόφυλους σε παρακείμενη παραλία, ξεκινάει την ίδια στιγμή σχέση με μια νεαρή κοπέλα. Καθώς ο Φράνκι παλεύει να διευθετήσει τις αντίρροπες ορμές του, οι αποφάσεις του τον αφήνουν έκθετο σε ανεπανόρθωτες συνέπειες.