დანია, 2016. ბუნდოვანი ჩანაწერი გვხვდება ბოთლში, რომელმაც დიდი ხნის განმავლობაში იმოგზაურა ოკეანის გადაღმა. კრიპტიკური ჩანაწერის გაშიფვრის შემდეგ, დეპარტამენტის Q წევრები მიჰყვებიან საშინელ კვალს, რომელიც მათ 2008 წელს მომხდარი საქმის გამოძიებისკენ უბიძგებს. ამავდროულად, ხდება ახალი ტრაგიკული მოვლენები, რომლებიც მათ რწმენასა და ღრმა რწმენებს ამოწმებს.
საყვარელი ქალის გარდაცვალების შემდეგ გარეტ ბლეიკი გადაწყვიტავს იახტა ააგოს და მარტომ შეცუროს ზღვაში. ის მარტოსული და უბედურია.მისთვის ცხოვრება საყვარელი ქალის დაკარგვასთან ერთად დასრულდა და ჰგონია, რომ აღარასოდეს შეუყვარდება. ამ დროს "ჩიკაგო ტრიბუნი"–ს რედაქტორი ტერეზა ოზბორნი, ოკეანის პირას ბოთლში ნაპოვნი წერილის ისტორიის გასაშიფრად, მივლინებაში მიემგზავრება. ამ წერილის ავტორი კი თავად გარეტ ბლეიკია. ტერეზა გარეტთან მიდის, ვიზიტის მიზეზს კი ასაიდუმლოებს.